末法时代人心离乱信仰崩塌，欲界之主波旬将第三次以魔身降临人间，灭世在即众生难逃。一个被遗弃在寺院门前的小男孩无意间被选中承担起拯救世人的重担。被密宗活佛以灌顶秘法授予千年之智慧与降魔佛法。伴随着对这些记忆的梳理，一个更大的秘密也随之浮上水面……