前十三篇为化形篇，更是妖族修仙的重中之重，无数巨妖就是卡在这道关卡，不能进入修炼妖仙大道的门径。

    三江七水九泽的妖孽为此甚至不惜于上古妖龙应龙翻脸，可见此化形篇对妖族的重要性。晏鸿真人没有门徒，只有两个随侍，没有传衣砵，遗留的洞府与道书全赠给自己好友——上古妖神应龙。

    那两个随侍没法修得大道，后来都遭天劫形神俱灭。但也把这消息传了出去，是以天下巨妖都知晓有这道书存在，但却无法找到应龙行踪，苦思梦寐夜不能寝。

    近段时间，突然相传沔水水底宝气冲天，毫光遮夜。它们想到晏鸿真人最后一次现身就在沔水，纷纷前来探询，经过辛苦搜索，终于发现了困在水眼的应龙。

    应龙乃上古妖神，法力通玄，不可测度。众妖立刻抛弃前嫌，结成临时联盟，准备向应龙讨取道书。可那应龙根本不理，反而将派去打探口风的水妖重创。今天，得到此消息的三江七水九泽的水妖巨孽是来作最后一番努力的，可还是失望所归，得到同样答复。

    “应龙欺人太甚，它早练就无上道法，那三册道书于它毫无用处，可竟然就是不与我们，真是可恶，不可理喻！”被应龙骂得半点脸皮都无的九头玄龟如此说。


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